Alex Greville (Jackson), una mujer de mediana edad, y el doctor Hirsh (Finch), maduro homosexual, mantienen un affaire por separado con el joven Elkin (Head). Cuando el joven empiece a alejarse los dos tratarán de recuperarlo, con algún giro melancólico. Competentemente dirigida por Schlesinger (Perdidos en la noche), su mejor apoyo reside en Jackson y Finch.