Un viaje imaginario a través de la historia de Colombia (y su cine) durante la convulsa primera mitad del siglo XX, utilizando únicamente material de archivo sobreviviente del cine mudo colombiano. Este melodrama muestra la historia de amor imposible entre Efraín y Alicia mientras recorre la agitación política de las primeras décadas del siglo XX en Colombia. Lo que comienza con el enamoramiento de Efraín de Alicia, una mujer comprometida para casarse con Uribe, un hombre fuerte y vengativo, rápidamente se convierte en un revelador viaje al corazón de la selva, donde Efraín será testigo de las humillantes condiciones de los campesinos del sur de el país y el nacimiento de una rebelión armada. Se trata de la obra póstuma de Luis Ospina, uno de los cineastas más influyentes de la tradición documental latinoamericana, así como la primera película del productor y crítico de cine Jerónimo Atehortúa.